2020 年智能手机出货量:全球及中国、印度区域市场表现 |

更新时间:2022-08-06 05:37:04

报告显示,2020 年第四季度,全球智能手机出货量达到 3.596 亿部,同比小幅下降 2%。苹果在一个季度中售出了有史以来数量最多的 iPhone,销量为 8180 万部,比去年同期增长了 4%。三星排名第二,出货量为 6200 万台,下降了 12%。

小米、OPPO 和 vivo 进入前五名,各自都从华为(包括荣耀)中收获份额。小米增长 31% 至 4,340 万台,OPPO 增长 15% 至 3,470 万台,而 vivo 销售了 3210 万台,增长 14%。华为(包括荣耀)在 2020 年第四季度排名第六,出货量为 3200 万部智能手机——六年来它首次脱离全球前五名智能手机供应商排行。

△ 全球智能手机出货量 2020 年 Q4 季度

2020 年全球市场表现:苹果、小米增长,三星、华为下降

2020 年全年,三星继续保持全球领先地位,智能手机年出货量 2.556 亿部,全球市场份额为 20%,年增长 -14%。苹果位居第二,iPhone 全年出货量 2.071 亿部,市占比 14%。年增长 5%。华为(包括荣耀)保持前三名,出货量 1.885 亿部,市占比 18%,出货量下滑 22%——下滑幅度最大。小米市占比 9%,出货量增长 19%——增长最快。

△ 全球智能手机出货量 2020 年全年

△ 2020 年 Q4 全球智能手机出货量下降 2%

△ 2020 年 Q4 季度,三星、华为出货量下降,华为首次跌出前五

简评:iPhone 12 很受欢迎,促进了增长。苹果在 5G 方面比竞争对手更具优势,因为它严重偏向发达市场和移动运营商销售渠道。它也采取了明智的措施来推动其销售和盈利。它还针对中小型企业客户实施了以渠道为中心的增长计划,从而增强了对其整个 iPhone 系列的需求。

由于美国的制裁,华为大幅下跌。放弃荣耀的决定可能至关重要,因为荣耀不受相同限制的约束,零部件供应也将恢复。尽管如此,荣耀面临着巨大的挑战。它需要从年轻的人群中重新定义品牌,以应对高端市场和大众市场。与华为的广度相比,它需要扩展其产品范围。最重要的是,它需要重新进入已经与竞争对手签订多年范围交易的渠道。例如,在像欧洲网络运营商这样的重要渠道中,供应商的审批流程可能需要六个月以上的时间。因此,荣耀预计不会在短期内夺回可观的市场份额。

中国智能手机市场表现:季度下降 4%,全年下降 11%

中国大陆的智能手机市场在 2020 年第四季度出货量同比下降 4%,总出货量 8400 万部,中国市场全年下降了 11%,总出货量 3.3 亿部。下降的主要因素在于美国制裁导致的华为业绩迅速下降,市场复苏停滞不前。

△ 中国市场 2020 年第四季度出货量同比下降 4%

△ 2020 Q4 华为市场份额从 41% 下降至 22%

2020 年第四季度,华为(包括荣耀)出货量 1,880 万台,其市场份额从 2020 年第三季度的 41% 下降至 22%。OPPO 迅速升至第二位,出货量为 1,720 万部,同比增长 23%。vivo 也表现出强劲的同比增长,增幅达 20%,以 1,570 万部出货量位居第三。

苹果在中国大陆市场去年第四季度出货量超过 1530 万台,市场份额提升至 18%,高于 2019 年第四季度的 15%,达到历史最佳。

小米排名第五,出货量为 1220 万台,同比增长 52%。

△ 中国手机厂商出货量排名,中国大陆市场,2020 年 Q4 季度

△ 中国手机厂商出货量排名,中国大陆市场,2020 年全年

简评:尽管对华为设备的需求巨大,但华为因供应不足,出货量环比下降了近一半。其他手机厂商正在关注这个机会,OPPO、vivo 和小米正在争取赢得华为在全国范围内的线下渠道合作伙伴,其中包括农村地区的小伙伴,这些渠道合作伙伴都在商店扩张和营销支持方面进行了大量投资。这些带来了立竿见影的效果,并且在短短几个月内市场份额获得提升。

对于 OPPO、vivo 和小米来说,2021 年显然将是积极扩张的一年。

印度智能手机市场表现:中国手机厂商出货量占比达 77%

在印度,智能手机市场在 2020 年下半年强劲复苏后,到 2020 年末将达到近 1.45 亿部,与 2019 年的 1.48 亿部相比仅下降 2%,首次出现全年下滑。

在第三季度创下历史新高后,第四季度印度的智能手机出货量为 4390 万台,同比增长 13%。

△ 印度市场 2020 年 Q4 增长 13%

△ 在 2020 年印度市场,中国手机厂商出货量占比 77%

厂商排名方面,小米季度出货量为 1200 万台,巩固了其领先优势,市场份额也进一步扩大到 27%。三星以 920 万的出货量排名第二,其市场份额从第三季度的 20% 增长到 21%。vivo 在印度排名第三,出货量 770 万部。OPPO 排名上升到第四位,出货量同比增长 23%,比前五名中的所有其他公司都快。Realme 排名第五,出货量为 510 万台,同比增长 9%。

△ 印度智能手机市场出货量排名,2020 年 Q4 季度

2020 年印度市场智能手机厂商排名:小米、三星、vivo、Realme、OPPO。Realme 年增长 24%,三星下降 11%。

△ 印度智能手机市场出货量排名,2020 年全年

简评:智能手机厂商看到了印度市场复苏的可持续动力。2020 年,印度消费者对智能手机的需求显示出令人难以置信的弹性,预计 2021 年整个行业的复苏将更快。

中国和印度之间的政治冲突对小米、OPPO 和 vivo 几乎没有影响。中国手机厂商在 2020 年的总出货量中贡献了约 77%,而在 2019 年这一比例为 72%。

印度从 3G 到 4G 迁移过程中,印度智能手机市场完成了从三星领先到小米领先。随着中国大规模的推进 5G 智能手机,中国厂商将进一步扩大领先优势。 ■

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主笔:周森森/ 深圳湾

编辑:陈述 / 深圳湾

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